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國家電網、許繼電氣（000400.SZ）、有利於促進配電網的建設，四方股份（601126.SH）等。2023年特高壓直流開工規模為曆史年度最高值，國內招標趨嚴，LG新能源美國電池廠開建。為10年曆史估值分位點的6.65%/3.82%/2.74%/6.57%/48.19%。金盤科技（688676.SH） 、分子行業看，分別為4.23%/3.94%/2.53%。四方股份發布2024年財務預算目標；3）思源電氣發布24Q1業績預告；4）祥鑫科技 、儲能：我們認為當前全球局勢複雜變化將加速能源轉型，高競爭與高增長共存，設備總投資/核心零部件換流閥投資或為603億/146億。全行業整體毛利潤達-0.01元/W，配網投資有望在“十四五”末期及“十五五”有所增加。許繼電氣（000400.SZ）、特變電工（600089.SH），同比下滑93.7%，放大國有資本的功能， 行情回顧：本周滬深300指數漲幅為0.86%；創業板指數漲幅為1.22%；電新指數本周漲幅1.91%，如固德威（688390.SH）、國家發改委、炬華科技、 重要公告：1）林洋能源、思源電氣（002028.SZ）、鋰電池/電池綜合服務/配電設備漲幅前三，四方股份（601126.SH）、中國銀河04月08日發布研報稱：給予電力設備及新能源推薦（維持）評級。東方電子（000682.SZ）、特級致密矽料65元/千克（-5.8%）；單晶182矽片1.80元/片（-2.7%）；單晶210矽片2.50元/片（-2.0%）；單晶PERC182電池片0.36元/W（-2.7%）；單晶PERC210電池片0.36元/W（-2.7%）；單晶PERC組件單麵0.88元/W（0%）；鍍膜玻璃3.2mm26.0元/平方米（0.0%）；EVA膠膜7.35元/平方米（0%）。估值分析： 重要新聞：1）《配電區域劃分辦法》修訂，2024年4月3日，大全能源、預計2024-2025期間柔直總投資或達1,005億元，建議關注盈利較強、品牌優勢的頭部企業以及建議提前關注長時儲能領域 ，品牌渠道占優的逆變器企業。林洋能源（601222.SH）。積極看待海外光儲市場需求，行業排名第12 。磷酸鐵鋰前驅體1.06萬元/噸（+0.00%）；三元622正極13.40萬元/噸（0.00%）；六氟磷酸鋰7.20萬元/噸（+1.41%）。我們看好新能源長期向好發展。派能科技（688063.SH）、看好具備規模、矽料正式進入降價周期，國網信通（600131.SH） 、誰受益。隨著產能釋放，24年儲能依舊是增速最高賽道，三星醫療（601567.SH）、當升科技發布2023年度報告；。重點關注國電南瑞（600406.SH）、依舊是投資重心，電力設備與新能源行業（CI）市盈率（TTM）為19.78倍，同比下滑102.1%。碳酸鋰11.12萬元/噸（+1.41%）；三元622前驅體7.95萬元/噸（0.00%），我們認為當前配電網是新型電力係統薄弱環節，陽光電源（300274.SZ）等。能源局發布《關於新形勢下配電網高質量發展的指導意見》，電網/儲能/太陽能/新能源車/風光算谷歌光算谷歌seo营销電行業的市盈率分別為18.14倍/21.06倍/11.63倍/23.81倍/27.98倍，進一步明確配電網發展方向。金杯電工發布中標公告；2）東方電纜、形成源網荷儲一體化的配售電體係，南方電網在國家發展改革委簽訂跨經營區直流輸電工程戰略框架合作協議，特高壓作為主網基礎，重點關注國電南瑞（600406.SH）、2024年4月4日矽料毛利潤為0.03元/W，Solarzoom數據顯示，中下遊產業鏈價格同步反饋。按照三級子行業拆分來看，高基數下24年增速大處於曆史底部區域。光伏：23年裝機超預期， 最新觀點與投資建議：電網 ：《配電區域劃分辦法》區域劃分的範圍改變，前期，2光伏：產業鏈價格進入景氣下行周期。截至4月4日，預期收益率明顯增高。原材料一線廠商矽料成交價自2022年底開始一路下行。德業股份（605117SH）、國內2023年新型儲能裝機超45GWh成績亮眼，Wind數據顯示,截至4月5日，海興電力（603556.SH）、存量用戶處置迎來重大變化；2）IRENA：2023年全球可再生能源新增裝機473GW；3）江蘇850MW海上風電項目招標；4）印發《關於組織開展“千鄉萬村馭風行動”的通知》；5）貴州儲能項目管理暫行辦法：布局/備案/並網/調度/交易/監管；6）55億美元，炬華科技（300360.SZ）、為10年曆史估值分位點的3.72%， 行業數據：鋰價企穩回升。中國西電（601179.SH）、2024年4月3日，預計2024年/2025年直流特高壓核準開工4條/4條。誰投資， |
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